“买家”出现 这家券商股东变阵!

发布日期:2024-04-03 16:08    点击次数:181

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  时隔5个月,锦龙股份转让东莞证券终于有了实质性进展。

  近日,锦龙股份披露,该公司与东莞金控资本投资有限公司(简称“东莞金控资本”)就东莞金控资本有意收购锦龙股份持有的东莞证券总股本20%股权事宜达成了初步意向,并签订了无约束力的交易备忘录。此后,双方将就标的股份交易相关事项继续展开谈判协商。

  券商中国记者注意到,东莞金控资本目前已经是东莞证券的第四大股东,持股比例为15.4%,若此次受让20%成功,同为东莞国资旗下的东莞金控资本联合东莞发展控股、东莞金控集团将合计持有东莞证券75.4%。

  受让买家出现

  东莞国资旗下企业受让东莞证券股权并不令人意外。

  去年11月3日,锦龙股份曾披露《关于筹划重大资产重组事项的提示性公告》,拟转让所持有的东莞证券股份有限公司(简称“东莞证券”)部分股份20%。

  去年12月1日,锦龙股份披露新进展,该公司与相关意向受让方和中介机构进行了接洽,结合各方反馈,拟调增转让东莞证券股份数,转让最多6亿股,占东莞证券总股本40%。此举被外界解读为锦龙股份彻底清仓东莞证券。

  资料显示,东莞证券合计有5家股东,东莞国资委控制的三家国资企业东莞发展控股股份有限公司(简称“东莞发展控股”)、东莞金融控股集团有限公司(简称“东莞金控集团”)、东莞金控资本投资有限公司,分别持股20%、20%和15.4%,合计持有55.4%,是东莞证券的实际控制人。

  与此同时,民营资本实控人杨志茂,通过锦龙股份和东莞市新世纪科教拓展有限公司合计持有东莞证券44.6%股权。

  3月29日晚,锦龙股份公告称,近日,公司与东莞金控资本投资有限公司就后者有意收购公司持有的东莞证券30000万股股份(占东莞证券总股本的20%,下称“标的股份”)事宜达成了初步意向,并签订了无约束力的交易备忘录。此后,双方将就标的股份交易相关事项继续展开谈判协商。

  锦龙股份称,目前本次股份交易的审计、评估和尽调工作仍在进行中。待相关工作完成后,公司董事会将根据公司与金控资本后续谈判的进展情况,审议确定本次交易的交易条件和转让价格等事项。

  业内人士认为,此前东莞证券IPO因为个人股东杨志茂等问题被关注和受影响,随着锦龙股份逐渐出售所持股权给东莞国资,或有利于东莞证券IPO后续进展。

  锦龙股份急需“补血”

  据悉,锦龙股份除持有东莞证券40%股份外,还持有中山证券67.78%股权,它主要依托中山证券和东莞证券开展证券业务。

  急于转让东莞证券股权的上市公司锦龙股份,尽管手持两家券商股权,但是自身经营情况并不乐观。

  1月31日,锦龙股份披露业绩预告显示,在2022年以及亏损3.92亿元基础上,该公司在2023年将连续亏损,亏损额在3.14亿元至4.31亿元。

  锦龙股份表示,报告期内,该公司控股子公司中山证券有限责任公司自营业务收入同比实现由负转正,但主要业务中债券承销业务收入尚未完全恢复,受上述因素影响,中山证券本年出现亏损,但亏损额较去年同期有所收窄。

  此前锦龙股份披露了东莞证券和中山证券2023年未经审计财报,东莞证券去年实现营业收入22.37亿元,净利润7.27亿元;中山证券实现营业收入4.26亿元,净利润亏损8435万元。

  因此,转让东莞证券股权,锦龙股份认为,这有利于降低公司的负债率,优化财务结构,改善公司的现金流和经营状况,有利于公司可持续发展。

  券商中国记者注意到,锦龙股份为了缓解资金压力,不惜借利率较高的资金。

  一方面,今年1月16日,锦龙股份公告称,该公司董事会审议通过《关于向烟台智库典当有限公司借款的议案》,为补充流动资金,董事会同意锦龙股份向烟台智库典当有限公司借款5000万元人民币,期限6个月。而典当行在外界看来,利率将比银行等金融机构高出一大截。

  另一方面,锦龙股份向股东直接高息借款。今年2月,锦龙股份相关股东大会决议通过,锦龙股份为偿还公司借款、补充公司流动资金,同意向控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司借款,借款总额不超过15亿元,期限一年。在15亿元额度内,公司可根据各时段的资金需求,分期借款,分期还款。公司按照不超过新世纪公司综合融资成本的借款年利率向新世纪公司计付借款利息,预计向新世纪公司借款的年利率不超过10%。

  今年2月,人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.45%;5年期以上LPR为3.95%。即使在A股上市公司中,向股东借款年利率10%左右也是较高的利息成本。